Как правильно работать с документами в СБИС: создание, контроль, сохранение | ГК ЛАД

Ведение истории работы с компанией

Нажмите название компании, чтобы увидеть сразу всю информацию, которую вы наработали, взаимодействуя с контрагентом. Здесь отображается история контактов, обмена документами и другие события.

  1. Сверка контактов и событий: история взаимодействия записывается в хронологическом порядке и доступна по кнопке Как правильно работать с документами в СБИС: создание, контроль, сохранение | ГК ЛАД, передача информации о компании другому сотруднику возможна в разделе «Отчеты», «Бизнес-справка».
  2. Указывайте ответственного по работе с компанией и добавляйте контактные данные представителей — все изменения будут зафиксированы. Планируйте контакт с контрагентом, создавая события: встречу, звонок, письмо.
  3. Получение справок: в разделе «Отчеты» доступны для скачивания выписки из ЕГРЮЛ и Росстат, из ЕГРЮЛ с электронной подписью ведомства, а также «Бизнес-справка» и «Отчет о должной осмотрительности» (ОДО).

Как контролировать документы в сбис

Отслеживайте согласование и исполнение документов. Стадия обработки отражается в виде маленькой иконки в реестре и на стикере. Подробности прохождения можно узнать во вкладке «Лента событий» в самом документе.

Чтобы посмотреть статистику по всем файлам организации, откройте вкладку «Статистика». Информация там представлена в количестве и в процентах, можно воспользоваться различными фильтрами.

Как редактировать документы в сбис

Исправлять текст нельзя, если автор закрыл его от изменений или оставил пользовательскую отметку. В других случаях, чтобы отредактировать:

  1. Кликните «Изменить» в карточке дока
  2. Исправьте неточности
  3. Нажмите «Сохранить»

Если до правок файл был запущен в обработку, повторно направьте его на согласование:

Как создать документ в сбис

Кликните в любом разделе по кнопке кнопка плюскнопка плюс документ

Как сохранить документ на компьютер

СБИС хранит все файлыв своих реестрах. Но, если нужно, вы можете сохранить архив себе на компьютер или на носитель.

Как удалить документы в сбис

Чтобы удалить ненужный(е) файл(ы):

Читайте также:  Что такое тип сертификата эцп

— только один: нажмите кнопка удалениякнопка удаления нескольких документов

При этом он не удаляется окончательно, а перемещается в Корзину. Его можно восстановить:

  1. В нужном реестре отметьте фильтркнопка фильтра «Удаленные», укажите отрезок времени и нажмите «Отобрать»
  2. Откройте файл и нажмите «Восстановить»
  3. Или выберите несколько пунктов и нажмите кнопка удаления нескольких документов в панели массовых операций

Лицензия

Любой тариф сервиса «Отчетность через интернет».

Посмотреть структуру компании на схеме | сбис помощь

Посмотреть структуру компании на схеме

В СБИС вы можете посмотреть, как отделы связаны между собой, кто ими управляет и кто из сотрудников кому подчиняется. Схема строится на основе данных, которые вы указываете в системе:

Чтобы ознакомиться со схемой, перейдите в раздел «Сотрудники» на вкладку «Структура». Если хотите посмотреть ее для управленческой структуры, установите фильтр «Наша компания». Для юридической — выберите компанию из списка.

С помощью кнопок Как правильно работать с документами в СБИС: создание, контроль, сохранение | ГК ЛАД и Как правильно работать с документами в СБИС: создание, контроль, сохранение | ГК ЛАД можно уменьшить или увеличить схему.

Если в компании проходит реструктуризация, вы можете использовать схему как макет: менять местами отделы, добавлять подчиненных сотрудников и зоны ответственности. При изменении схемы реальная структура компании не меняется.

  1. Нажмите и кликните , чтобы добавить:
  2. Чтобы переместить блок, наведите на него курсор и перенесите с помощью мыши.
  3. Чтобы расположить схему по горизонтали или вертикали, кликните Как правильно работать с документами в СБИС: создание, контроль, сохранение | ГК ЛАД.
  4. Нажмите «Готово».

Нашли неточность? Выделите текст с ошибкой и нажмите ctrl enter.

Проверка публичных данных о компании

Количество разделов на этой вкладке зависит от деятельности компании. Например, раздел «Суды» отображается только если она была ответчиком или истцом. А вот последние выписки из ЕГРЮЛ и Росстата есть у всех организаций.

  1. Анализ общих сведений: есть ли компания в «черном списке» ФНС или ФАС, ведет ли внешнеэкономическую деятельность. Как часто организация участвует в Торгах и предлагает вакансии.
  2. Контроль финансовых показателей: выясните платежеспособность и закредитованность организации. Оцените место, которое фирма занимает среди конкурентов — ее «Положение на рынке». Возможно, здесь вы найдете других претендентов для сотрудничества.
Читайте также:  Чтобы продлить эцп

Распечатать сведения о сотрудниках

Настройте собственный шаблон для печати списка сотрудников. Например, включите в него только должности и стаж работы.

  1. В настройках раздела «Сотрудники» откройте «Печатные формы», нажмите Как правильно работать с документами в СБИС: создание, контроль, сохранение | ГК ЛАД и выберите формат — PDF, Word, Excel.
  2. Настройте печатную форму. После этого вы сможете выбрать ее из панели массовых операций. Для этого нажмите и выберите « Распечатать».

Сброс фильтров

Чтобы вернуть параметры отбора к первоначальным, нажмите Как правильно работать с документами в СБИС: создание, контроль, сохранение | ГК ЛАДКак правильно работать с документами в СБИС: создание, контроль, сохранение | ГК ЛАД

Сохранить архив отчетности

Чтобы сделать резервную копию всех отчетов вручную, сохраните архив отчетности.

Если вы используете СБИС Коннект, чтобы работать в другой учетной системе, настройте автоматическое сохранение архива. В нем будут храниться все электронные отчеты, которые вы создали.

Строка поиска

  1. Перейдите в раздел, в котором находится информация. Например, «Документы/Входящие».
  2. В строке поиска начните вводить 3 символа названия организации, номера документа или фамилии ответственного за документ — СБИС предложит варианты.
  3. Выберите подходящий из выпадающего списка или введите реквизиты полностью и нажмите Как правильно работать с документами в СБИС: создание, контроль, сохранение | ГК ЛАД.

Фильтр

Позволит не только построить список документов, но и сократить количество результатов после поиска.

  1. Перейдите в раздел, например «Документы/Входящие».
  2. Нажмите Как правильно работать с документами в СБИС: создание, контроль, сохранение | ГК ЛАД и выберите параметры фильтра.
  3. Установите фильтрацию по отделу сотрудника, состоянию документа, типу документа, организации и так далее.

Фильтр сохраняется при дальнейшей работе в кабинете. Чтобы его закрепить, нажмите Как правильно работать с документами в СБИС: создание, контроль, сохранение | ГК ЛАД

Фильтр можно применять вместе с поисковой строкой. Например, чтобы найти утвержденный входящий документ:

  1. Нажмите «Все состояния», выберите «Утвержденные» и кликните «Отобрать».
  2. В строке поиска введите номер документа, ИНН или название контрагента.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector