Зарегистрировать входящее письмо | СБИС Помощь

Почему возникает необходимость настройки?

Конфигурации 1С зачастую изменяются пользователями, в результате таблицы, поля, предусмотренные в типовой конфигурации, могут называться по-другому, или вообще отсутствовать.

Что можно настраивать во внешней обработке?

Что такое аккаунт сбис

руководитель группы СБИС

1 мин на чтениеНет времени читать?

Разбираем возможности, которые вам доступны при подключении бесплатного аккаунта СБИС. Чем отличаются платный и бесплатный аккаунты?

Аккаунт СБИС — это личный кабинет. Здесь хранятся данные пользователя в системе СБИС.

Сдавать отчетность через интернет позволяют онлайн-версия или ПК-версии. Чтобы обмен данными между СБИС и вашей учетной системой был корректным, один аккаунт должен соответствовать одной базе данных в ПК-версии.

Общее описание

Внешняя обработка обмена электронными документами для 1С позволяет выгружать файлы документов реализации и актов сверки взаиморасчетов для последующей отправки их контрагентам, а также загружать файлы, присланные контрагентами. Все потребительские настройки выведены в интерфейс обработки, здесь рассматриваются вопросы адаптации внешней обработки под нестандартные конфигурации или особые пожелания клиентов.

Атрибуты в файлах настроек

Атрибут «Формат» используется для приведения значения параметра к определенному формату. Например, запись

Атрибут «Тип» в обязательном порядке задается для параметров, содержащих табличную часть документа, например,

Так же он обязательно задается вместе с атрибутом формат для даты, которую необходимо выгрузить в файл в определенном формате. Например,

Атрибуты вида «Отбор_. » используются при необходимости выбрать запись справочника, регистра сведений или строку табличной части, отвечающую определенным условиям. Например, нам нужно получить адрес организации из регистра сведений КонтактнаяИнформация.

Атрибуты в файлах настроек для загрузки документов

означает, что реквизит «НомерВходящегоДокумента» в создаваемом при загрузке документе 1С будет заполнен из атрибута «Номер» узла «Документ» полученного файла.

Атрибут «Вычислить» используется, если при загрузке документа определенный реквизит нужно заполнить не значением из файла, а вычислить с помощью функции либо заполнить определенным значение перечислений, либо строковой константой. Например, запись

означает, что в создаваемом документе 1С реквизит «ВидОперации» будет заполнен значением «ПокупкаКомиссия» перечисления «ВидыОперацийПоступлениеТоваровУслуг».

означает, что реквизит «ДоговорКонтрагента» в создаваемом документе 1С будет заполнен с помощью функции ЗаполнитьДоговор(). Функция описана в модуле формы «РаботаСДокументами1С» внешней обработки. Как и любую функцию, вызываемую из файла настроек, ее можно переопределить в аналогичной форме обработки «ВнешниеФункции_Клиент.epf»

В атрибуте «Вычислить» так же можно использовать функции из общих модулей конфигурации. Название модуля и функции при этом разделяются точкой:

В случае вызова функции из общих модулей необходимо указать параметры функции.

Атрибут «ВычислитьНаСервере» используется в управляемом приложении. Нужен для вызова функции из общего модуля, работающего только на сервере. Например, для бухгалтерии 3.0 получаем курс валюты:

Базовые возможности сбис

Функционал бесплатной версии ограничен — доступны только стандартные возможности. Чтобы расширить функции, подключите удобный для вас тариф СБИС. Выбрать можно самостоятельно или проконсультируйтесь с нашим менеджером.

Визуализация дополнительной информации

Довольно часто печатная форма документа у клиента незначительно отличается от стандартной, например, выводится строчка с какой-то дополнительной информацией перед табличной частью. Чтобы для каждого такого клиента не делать отдельную визуализацию, существует особая группа параметров, которые автоматически попадают в печатную форму документа:

Например, клиент хочет в счет-фактуре перед табличной частью видеть название договора. В этом случае в пользовательский файл настроек добавляется параметр «ИнфПередТабл»:

При необходимости к добавляемой строке можно применить форматирование (с помощью html-кода). Например, название договора должно выводиться жирным шрифтом. В этом случае параметр придется определить через внешнюю функцию:

Внешняя функция будет выглядеть следующим образом:

Источник

Вход из доверенных сетей

Чтобы облегчить вход с рабочего устройства или из локальной сети компании, настройте доверенные сети. Для таких входов СБИС не будет требовать обязательного подтверждения номера телефона.

Если IP-адрес устройства попадает в доверенные, будет работать мягкая двухфакторная аутентификация. В этом случае, даже если номер телефона не подтвержден, сотрудник сможет войти в кабинет СБИС — в окне предупреждения достаточно нажать «Отмена».

Сотрудник может настроить двухфакторную аутентификацию в своем личном кабинете. В этом случае СБИС пришлет пуш-уведомление в мобильном приложении или позвонит на телефон.

Подтверждение входа будет выполнено одним из способов:

На email придет уведомление о входе в личный кабинет с нового устройства.

Для дополнительной защиты кабинета СБИС выполните настройку безопасности. Если одним компьютером пользуются несколько человек, рекомендуем после завершения работы в системе выйти из личного кабинета.

Чтобы указать один номер телефона или адрес почты для нескольких аккаунтов, объедините профили пользователей.

Источник

Вы можете задать еще вопросов

Доступ к форме «Задать вопрос» возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8

Нажимая кнопку «Задать вопрос», я соглашаюсь срегламентом БухЭксперт8.ру >>

Источник

Выбор документов (запрос к базе)

С помощью запроса выбираются документы из базы 1С. Выбранные документы отображаются в определенном подразделе разделов Продажа или Покупка. Запросом определяется состав документов, отправляемых контрагенту одним комплектом.

Результатом выполнения запроса является таблица, с определенным набором полей:

Дополнительно могут быть заполнены поля:

Запрос содержит стандартный набор параметров:

Значения параметров берутся из фильтра, установленного в интерфейсе обработки.

Могут быть установлены дополнительные параметры при использовании пользовательских фильтров (см. раздел про пользовательские фильтры)

Текст запроса формируется по правилам 1С. Назначения блоков:

Выгрузка одной табличной части в разные документы по условию

Рассмотрим на примере, какие настройки необходимо сделать для такой выгрузки.

Данный реквизит добавляется в табличную часть акта и накладной в пользовательском файле настроек.

Первое условие (Если Контекст.Свойство(«СФ»)) срабатывает, когда идет выгрузка счета-фактуры, так как его табличная часть заполняется из документов оснований. В счет-фактуру должны попасть и товары, и услуги, поэтому в данном случае всегда возвращается Истина.

Далее проверяется тип номенклатуры: для накладной возвращается Истина, если это товар, а для акта, если это работа или услуга.

Аналогичным образом можно распределять строки табличной части по разным файлам и по любым другим условиям. Для этого нужно только добавить необходимые параметры в файл настроек и прописать соответствующие условия во внешних функциях.

Данный механизм можно применить и для формирования Акта приема-передачи неисключительных прав. Для этого в пользовательском файле настроек добавляется блок мФайл для выгрузки акта приема-передачи. Во внешних функциях создается форма Файл_АктПП_3_01 с функцией сбисПослеФормированияСтроки.

Данная функция должна возвращать Истину только для номенклатуры, относящейся к неисключительным правам. Так как обычно такая номенклатура заведена в 1С как товар, то необходимо исключить ее из накладной, а для этого нужно прописать дополнительное условие в форме Файл_ЭДОНакл_3_01 в функции сбисПослеФормированияСтроки.

Диагностика

В протоколе проверки выдается ошибка:

Не найден реквизит «НомерГТД». Значение параметра: [ТаблДок].НомерГТД Полный путь параметра: Документ.РеализацияТоваровУслуг.ТабличнаяЧасть.Товары.НомерГТД Таблица доступных реквизитов: Товары

Т.о., мы понимаем, что в БД у документа РеализацияТоваровУслуг в табличной части Товары нет реквизита НомерГТД.

Добавление параметра в выгружаемый файл

При необходимости выгрузить какую-то дополнительную информацию по документу, мы добавляем в пользовательский файл настроек параметры. Например, хотим добавить информацию о производителе товара. Информация о нем хранится в номенклатуре. Соответственно параметры добавляем в табличную часть. Пользовательский файл настроек будет выглядеть следующим образом:

Аналогичным способом можно добавить параметры и в шапку документа.

Загрузить отчет

При загрузке нескольких файлов, СБИС автоматически определит, к какому отчету они относятся, и создаст формы.

Ограничений по размеру и количеству загружаемых файлов нет.

Прежде чем отправлять отчет в госорган, проверьте его на правильность заполнения.

Некоторые формы отчетности можно импортировать из xls-файлов.

Загрузить отчет из файла в формате xml

В СБИС можно загружать отчеты в формате *.xml, созданные в других учетных системах. Например, в 1С.

Отчеты можно загружать в одном из режимов:

По умолчанию установлен максимальный режим. Чтобы его изменить:

Из других ящиков

Если письмо пришло на бумаге или иным способом, добавьте его в СБИС — откройте раздел «Документы/Входящие», нажмите « » и выберите «Письмо (на бумаге)».

1. Проверьте получателя — будет указана ваша компания, введите организацию отправителя.
2. Добавьте описание документа, чтобы иметь представление о содержании письма, не открывая его.
3. Прикрепите сканы или файл с электронным документом. Обязательно прикрепите скан конверта с отметками почтовой или курьерской службы. Это позволит точно зафиксировать время отправки и получения письма.
4. Укажите номер и дату письма, которые отправитель присвоил документу. Они могут быть указаны в самом письме или на конверте. Это поможет быстрее найти документ. Если номера нет, укажите «без номера».
5. Проверьте номер письма, который сгенерировал СБИС. Измените номер, если ведете учет писем в другой системе.

Чтобы номера присваивались по определенным правилам, настройте нумерацию в разделе «Документы/Входящие», на вкладке «Письма».

6. Укажите местонахождение оригинала — подразделение, в котором документ хранится сейчас.
7. Сохраните документ или передайте на выполнение.

Чтобы назначить ответственного за прием и передачу писем адресатам, создайте специальный бизнес-процесс для обработки корреспонденции.

Изменение выгрузки существующего реквизита

Например, мы хотим, чтобы при выгрузке накладной сумма НДС бралась не из реквизита СуммаНДС табличной части Товары документа Реализация товаров и услуг, а рассчитывалась с помощью функции.

Изучаем интерфейс сбис онлайн. часть 1. – мико

В этой статье мы проведем для вас небольшую обзорную экскурсию по системе СБиС Онлайн.
СБиС Онлайн– это система, позволяющая отправлять отчетность, а также обмениваться документами с контрагентами через Интернет непосредственно в своем браузере. СБиС Онлайн станет для вас незаменимым помощником в таких ситуациях, когда у вас нет возможности использовать программу СБиС , но есть доступ к Интернету и нужно срочно подписать важный документ, посмотреть принила ли налоговая отчет, когда истекает срок действия электронной подписи и т.д. Кроме этого СБиС Онлайн создан специально для тех, кто сдает нулевую отчетность или пользуется только электронным документообором.

Пройдя аторизацию, вы попадете в главное окно. Здесь видно, что систему можно разделить на два самостоятельных блока — это работа с отчетностью и ведение всего документооборота компании (1).
Блок новости(2)позволит всегда быть в курсе того, что нового прислали вам контрагенты, сообщит о важных изменениях в законодательстве. Кликнув на соответствующую «новость», вы сможете подробно ознакомиться с полученными документами, согласовать или отклонить их.
Система СБиС оснащена удобным счетчиком ваших документов. Он находится в каждом разделе и поможет определить вам сколько новых документов поступило с последнего момента работы в системе и сколько документов имеет состояние «незавершенные». Например, в разделе «Документы» вы видите «Входящие 5», где 5 — это количество непрочитанных документов. При нажатии на цифру, вы переходите в реестр, где и увидите все эти документы.

Чтобы отправить документ, на стартовой странице, нажмите кнопку «Отправить документ / отчет»(3),выберите файл и отправьте его клиенту или в госорган.

Обратите внимание на раздел «Как просто»(4). Кликнув на него, вы попадете на сайт помощи, на котором найдете множество полезной и интересной для вас информации о возможностях системы СБиС Онлайн.

На главную страницу также выведен стикер с разделом «Мой кабинет »(5)для текущего пользователя (6). Это могут быть служебные записки, информирование о приказах по организации и мн. другое в рамках внутреннего документооборота вашей компании. Внутренний документооборот работает, когда сотрудники вашей организации заведены в системе в качестве пользователей. Сделать это вы можете в разделе «Конфигурация»(7).
для текущего пользователя (6). Это могут быть служебные записки, информирование о приказах по организации и мн. другое в рамках внутреннего документооборота вашей компании. Внутренний документооборот работает, когда сотрудники вашей организации заведены в системе в качестве пользователей. Сделать это вы можете в разделе «Конфигурация»(7).
Важный раздел в системе СБиС — электронные подписи. В нем должна быть зарегистрирована как минимум одна подпись — подпись руководителя.

Вы можете редактировать и просматривать список ваших организаций и данные по ним (9). В разделе «Контрагенты» можно найти организацию, включенную в ЕГРЮЛ, или посмотреть данные по вашим контрагентам (10). Используя сервис отправки сообщений(11), вы можете общаться с сотрудниками вашей организации.

На заметку

МИКО обменивается документами со своими абонентами через СБиС Онлайн. В блоке Документы/Входящие/Поступления вы найдете акт приема-передачи, а в блоке Документы/Входящие/Договоры – договор. Эти документы нужно подписывать, нажав кнопку Утвердить.

В следующей статье изучим интерфейс раздела “Отчетность”.

Имя файла

Название файла формируется по шаблону «ВО82[Код конфигурации]_Конфигурация.sbis3.xml» Например, для Бухгалтерии 2.0 это будет ВО2БУХ2_Конфигурация.sbis3.xml

Коды типовых конфигураций поддерживаемых обработкой:

Используемые параметры

В параметры можно выгрузить абсолютно любую информацию, а также задать для них любые имена. НО! Для систематизации данных, чтобы однотипная информация всегда выгружалась в параметр с определенным именем, составлен список параметров, которые рекомендуется использовать:

Исправить ошибки

Отберите документы со статусом «Отклоненные». Контрагент мог не утвердить их потому, что в оформлении допущены ошибки или нет товаров для отгрузки. Проверьте причины отклонения, исправьте ошибки и отправьте документ повторно.

Отобрать недоставленные, аннулированные и прочие «проблемные» документы можно с помощью фильтра.

Исправление ошибок в настройках

Если при запуске обработки выдается протокол проверки файлов настроек, значит необходимо внести изменения в настройки.

Для файла настроек, в котором обнаружены ошибки, обработка автоматически создает пользовательский файл настроек, в котором присутствуют только те параметры, в которых обнаружены ошибки. Пользовательский файл настроек называется так же, как и основной, только без расширения sbis3.

Например, для файла «ВО82БУХ2_РеализацияТоваровУслуг.sbis3.xml» пользовательский файл будет называться «ВО82БУХ2_РеализацияТоваровУслуг.xml». Любые изменения производятся только в пользовательском файле, так как стандартные файлы настроек обновляются при обновлении обработки.

Если ошибок несколько, то начинаем исправлять их по-одной. Возможно, при исправлении значения одного параметра, другие ошибки пропадут сами, т.к. параметры связаны между собой. После исправления ошибки закрываем протокол проверки, нажимаем кнопку «Проверить настройки» в обработке и смотрим, остались ли еще ошибки. И так далее, пока не будут исправлены все ошибки.

Исходящие

Создать новый и найти уже отправленный документ можно в разделе «Исходящие». Создавайте вручную счета, реализации и фактуры, загружайте их с компьютера или из вашей учетной системы, следите за статусом и состоянием.

Как в сбис настроить эдо с контрагентом

Электронный документооборот является максимально удобным, и может использоваться не только для отправки отчетности в госструктуры. Он применяется для обмена документацией в вашими поставщиками и партнерами. О том, как настроить ЭДО с контрагентом в СБИС, в каких случаях необходимо подключить роуминг, и всегда ли требуется направлять приглашение на подключение контрагенту.

Как в сбис принять приглашение к электронному документообороту (эдо)

Электронный документооборот может осуществлять как между системой СБИС, так и между контрагентами, работающими в разных системах учетах. Последним нужен роуминг, при этом нет разницы, через кого из операторов они работают. Также система приглашение работает и внутри компании, это требуется для обмена документами, и распределения поручений.

Как выгрузить документ в 1с

— Бизнес → Закупки— Документы → Исходящие → Реализации— Бизнес → Продажи

4. Выберите подключение к 1С.

Когда выгрузка завершится, СБИС сформирует отчет.

Код номенклатурной позиции не должен превышать 11 символов (ограничение 1С).

5.Проверьте загруженный документ в 1С. Если система не связала элементы с нужной номенклатурой, укажите её вручную.

Источник

Как загрузить в сбис отчеты в формате xml: пошаговая инструкция

Система бухгалтерского и складского учета позволяет загружать отчеты в различных форматах. При этом они могут быть созданы в сторонних учетных системах. Одной из них может быть программа 1С. Формат для загрузки отчетности xml применяется довольно часто.

Документы загружаются в выбранном режиме. Причем по умолчанию в системе установлен максимальный. Во время загрузки в этом реже происходит следующее:

В минимальном режиме данные в отчет загрузятся из файла без каких-либо изменений и добавлений. Изменить максимальный режим всегда можно самостоятельно. Для этого откройте раздел «Отчетность» или «Учет/Отчетность», и войдите в раздел «Настройки». Кликните на пункт «Интерфейс», выберите нужный режим и сохраните изменения.

Загрузка отчета в СБИС из файла XML выполняется по стандартному алгоритму. Для загрузки выполните следующее:

Это умная система сама определит при загрузке нескольких файлов, к каким отчетам они относятся. После чего создаст соответствующие формы.

Обратите внимание! Вы можете загружать любые размеры, и любое количество файлов. Ограничений в СБИС не предусмотрено.

Как загрузить справочники из 1с в сбис

Для успешного взаимодействия СБИС и 1С нужны одинаковые каталоги товаров и услуг в обеих системах.

Чтобы импортировать номенклатуру товаров:

* Для загрузки справочника алкоголя этот способ не подойдет. Нужно выполнить запрос остатков.

Чтобы импортировать справочник сотрудников:

Как настроить интеграцию сбис и 1с

руководитель ТП СБИС

4 мин на чтениеНет времени читать?

Объясняем, как настроить взаимодействие 1С и СБИС. Узнайте, как загрузить справочники из 1С в СБИС, как загружать и выгружать документы в СБИС и 1С

Встроенные возможности СБИС позволяют обмениваться документами прямо в браузере не настраивая дополнительно 1С. При условии, что у вас 1С 8.2 и выше, в том числе Web-клиент.

Нужно лишь однажды наладить взаимодействие СБИС и 1С.

Вызовите мастер настройки:

Шаг 1. Выберите вашу версию «1С:Предприятие».

Шаг 2. Уточните, к какой информационной базе 1С подключаться:

Авторизуйтесь в 1С. Для удобства поставьте галочку «запомнить пароль».

— Введите название подключения.

— Нажмите «Готово», чтобы завершить настройку.

— Если хотите подключить еще одну информационную систему, откройте мастер настройки снова:

Теперь при обмене документами нужно будет выбирать базу, которую хотите использовать сейчас.

Как настроить эдо с контрагентом в сбис

Для начала стоит проверить статус электронного документооборота. Дело в том, что отправки и получения документов в электронном формате, он должен быть активен у обеих сторон. Проверку можно провести таким образом:

Если вы и ваш контрагент работает в другой системе учета, то придется настроить роуминг. Обмен документами для обеих сторон не будет отличаться, независимо от того работаете ли внутри одной системы, или под разными операторами. Настроить его в СБИС можно одним из тех способов:

Как принять приглашение к электронному документообороту в системе сбис онлайн

При оформлении на работу в компанию, применяющую в своей работе программу СБИС, также требуется получить и принять приглашение от работодателя. Приглашение направляется в личный аккаунт. Оно поступит в виде обычного сообщения. Принять приглашение в этом случае можно таким образом:

Иногда может произойти ситуация, когда после нажатия на символ, на экране появляется сообщение «Подтвердите свой номер телефона». Это означает, что к созданному аккаунту не привязан мобильный телефон. Ситуация исправляется на месте. Подтвердить свой номер вы сможете в этом же сообщении, введя в соответствующее поле. Приглашение будет считаться после этого принятым.

Источник

Лицензия

Реквизиты карточки налогоплательщика автоматически обновляются данными из загружаемого отчета. Чтобы отслеживать вносимые изменения, установите флаг «Показать изменение реквизитов налогоплательщика».

Размер загружаемого файла не должен превышать 1 ГБ.

В случае, когда поле оставлено пустым (значение удалили), показатель в карточке плательщика заменится данными из загружаемого отчета.

Если вы не хотите отслеживать изменения карточки налогоплательщика, отметьте «Больше не показывать это окно». При следующей загрузке флаг «Показать изменение реквизитов налогоплательщика» по умолчанию будет снят.

Прежде чем отправлять отчет в госорган, проверьте его на правильность заполнения.

Некоторые формы отчетности можно импортировать из xls-файлов.

Настроить подтверждение входа в сбис

Установите дополнительную защиту для аккаунта организации — подключите подтверждение входа. При авторизации с нового устройства пользователю придет пуш-уведомление в мобильное приложение или на номер телефона поступит автоматический звонок с кодом подтверждения.

Настроить двухфакторную аутентификацию можно для всех пользователей аккаунта или только для своей учетной записи.

Либо выберите «Настраиваемый уровень безопасности» и включите двухфакторную аутентификацию.

Подтверждение входа будет выполнено одним из способов:

Настройка

Бывают случаи, когда ошибок в файлах настроек нет, но клиент хочет чтобы при выгрузке или при загрузке документов определенные реквизиты рассчитывались нестандартным способом.

Обращение к данным через ранее определенный параметр

Ранее определенный параметр пишется в квадратных скобках. После скобки ставится точка и далее название реквизита (табличной части, значение перечисления). Например:

Чтобы понять, какое значение попадет в данный параметр, нужно проследить всю цепочку параметров. Смотрим определение параметра «Сторона»:

Далее смотрим определение параметра «Документ»:

Про параметр «Документ» мы уже знаем, что это прямое обращение к выгружаемому документу. Таким образом, мы понимаем, что в параметре «Сторона_ИНН» будет ИНН организации из выгружаемого документа.

Обращение к данным через формулу

Для несложных вычислений не обязательно писать функцию во внешней обработке, можно использовать формулы.

Формула имеет следующий вид: ^[операция](параметр1,параметр2. ).

В качестве параметров могут быть указаны строковые значения или ранее определенные параметры файла настроек.

Реализованы следующие варианты формул:

В примере параметр НазваниеЗаказа определяется с помощью формулы. Знак означает операцию сложения. В скобках указывается произвольное количество параметров. Все параметры должны быть одинакового типа (строка или число).

Если выше перечисленных способов не достаточно чтобы рассчитать значение параметра, вы можете написать свою функцию для его расчета.

Для того, чтобы параметр рассчитывался при помощи функции, необходимо указать её название в фигурных скобках. Указанная функция будет искаться сначала в основной обработке, затем в обработке «ВнешниеФункции_Клиент.epf».

Результат выполнения функции записывается в указанный параметр.

Общая логика формирования электронного документа

Универсальность внешней обработки обеспечивается не только отдельными файлами настроек для каждой конфигурации и каждого документа, но и общей структурой и логикой выгрузки всех документов. Если более детально посмотреть файл настроек, то можно заметить что описанные в нем поля хоть и содержат необходимые значения для формирования документа, но не очень похожи на форматы ФНС.

Дело в том, что обработка сначала формирует документ в промежуточный xml файл формата 3.01. На основе этого формата, например, реальзованы документы «Счет», «Акт сверки взаиморасчето», «Реестр сертификатов, деклараций» и некоторые другие.

Полученный xml файл формата 3.01 обработка конвертирует с помощью xslt преобразования в формат ФНС. И он уже отправляется контрагенту. Xslt файл подбирается исходя из типа, подтипа и версии формата указанного в файле настроек. Если этих полей нет или по ним оработка не смогла найти xslt файл в каталоге настроек, то документ отправляется «как есть» без преобразования.

По такой логике с помощью стандартных настроек отправляются документы «Счет» и «Акт сверки взаиморасчетов». После того как документ отправлен в кабинет, система определяет что это за формат и с помощью xslt файла визуализации показывает его как html.

Таким образом при отправке документа получается следующая цепочка:

В случае загрузки в 1С происходит обратная конвертация:

Такой принцип работы позволяет сохранить универсальность при изменении форматов ФНС. Ведь для поддержки нового формата достаточно будет заменить xslt файл «из 3.01 в формат ФНС» без изменения файлов настроек.

Для отладки и возможности просмотра файлов формата 3.01 в обработке (начиная с 36 версии) на вкладке «Настройки» добавлена опция «Режим отладки», которая позволяет указать каталог куда будут сохраняться файлы формата 3.01

Оповестить партнеров о просрочке

Фильтр «Не получен ответ» отберет документы, подписание которых затянулось. Обзвоните получателей из этого списка и попросите обработать документы.

Особенности аккаунта сбис

На один аккаунт можно подключить несколько тарифов — их возможности складываются. Чтобы отправлять отчетность и обмениваться документами, используйте два тарифа: «Электронный документооборот» и один из тарифов линейки «Электронная отчетность».

Один аккаунт можно использовать для нескольких организаций, заводить разные не нужно. Обратите внимание, в разных тарифах максимальное число компаний отличается. Тариф «Легкий» и «Базовый» позволяют вести учет по одной компании, а «Корпоративный» поддерживает от 5 до 100 организаций включительно. Мы уже рассказывали, как правильно добавлять новую компанию в СБИС.

От пользователя сбис

Получив письмо в личном кабинете, откройте его и ознакомьтесь с содержимым. Измените регистрационный номер и дату, если уже присвоили их в другой системе. Чтобы СБИС автоматически давал номера по вашим правилам, настройте нумерацию в разделе «Документы/Входящие», на вкладке «Письма».

Первый запуск обработки

Если конфигурация клиента нестандартная в Служебных сообщениях появится список ошибок – говорящих о том, что в базе данных нет каких-то полей или они заданы неверно.

Письма

Отправляйте документы в свободной форме — пишите письма, соглашения или поздравительные открытки своим контрагентам. Полученные и отправленные письма будут храниться в разделах «Входящие» и «Исходящие».

Исходящие письма можно дополнить специальным шаблоном, чтобы не писать текст каждый раз.

Корреспонденцию, которая приходит в бумажном виде, можно добавить к электронному архиву.

Подготовка к принятию приглашения к эдо в сбис

Прежде, чем отправлять документы контрагенту, необходимо зайти в свой личный кабинет. Здесь пройдите процедуру проверки – подключена ли компания к ЭДО:

Эта простая процедура даст вам понимание, работает ли компания на ЭДО. Теперь можете ожидать приглашений от контрагентов. Найти их вы сможете в разделе «Уведомления». Так же, чтобы принять приглашение, которое поступило от контрагента в СБИС, используйте такой алгоритм:

Приняв приглашение от контрагента, вы сможете обмениваться с ним документами в электронном виде. Обмен по ЭДО при этом доступен даже между разными учетными системами.

Обратите внимание! Обмен документами в системе СБИС между контрагентами, а также внутри компании между сотрудниками доступен только после принятия приглашения.

Подключить роуминг

Перед настройкой роуминга уточните, к какому оператору подключен контрагент. Для этого найдите организацию в разделе «Компании», проверьте ее статус и наличие идентификатора ЭДО.

При загрузке входящих документов из сбис не проставляется договор

Вопрос задал Людмила К. (Старый Оскол, Белгородская область)

Ответственный за ответ: (★8.91/10)

Здравствуйте. При загрузке документов (счетов от поставщика, накладных, сч-фактур) через интернет (СБИС) в них не проставляется договор, а при попытке указать нужный договор, очищаются суммы в табличной части. Постоянно это делать через Корректировку реквизитов неудобно. Есть ли другой способ или что-то мы не донастроили?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Прикрепление внешнего файла к пакету

Кроме электронных документов, сформированных на основе документов 1С, в комплект можно добавить и внешние файлы, например, договор или соглашение, сформированные в Microsoft Word, сканы приложений к документам отгрузки и вообще любой другой файл. Состав пакета документов определяется в запросе списка документов, поэтому и ссылку на внешний файл необходимо добавить в текст запроса.

Данный текст добавляется в конце запроса перед блоком «УПОРЯДОЧИТЬ ПО».

Как видно из примера, полный путь к файлу кладется в поле Приложение, при этом поля СуммаПриложения, ДатаПриложения и НомерПриложения заполняются нулевыми значениями.

Если необходимо добавить несколько файлов, то добавляется несколько аналогичных блоков. Все изменения делаются в пользовательском файле настроек, куда выносится параметр «ЗапросСпискаДокументов».

На момент отправки внешние файлы должны лежать по указанному пути, иначе комплект документов полностью не будет сформирован.

Присвоение параметру строкового значения

Строковая константа заключается в одинарные кавычки

Проверить сроки и состояние договоров

Просмотрите, сколько договоров находится на согласовании, какие вернулись с отказами и почему. Из-за этого могут откладываться важные и крупные сделки. Чтобы быстро проверить состояние соглашений, в разделе «Документы/Договоры» настройте фильтр по состоянию документа, ответственному или сумме.

Следите за периодом действия договоров, чтобы в срок выполнять обязательства по ним и вовремя продлить документ, если соглашение истекает. Воспользуйтесь фильтром:

• «Период действия», чтобы найти договоры, которые действуют в указанный срок. Например, в этом месяце.
• «Период действия/начала», чтобы выбрать документы, дата начала которых входит в выбранный промежуток времени. Например, которые начнут действовать в следующем месяце.
• «Период действия/окончания», чтобы найти соглашения, у которых дата окончания входит в указанный период. Например, срок действия которых закончится в следующем месяце.

Проверка заполнения кодов номенклатуры контрагента

Данный функционал необходим, если при выгрузке в документе обязательно должен быть указан код номенклатуры контрагента. Например, если покупатель договорился со своими поставщиками, что отправляет им заказы с кодами номенклатуры поставщиков. В этом случае поставщику не требуется производить сопоставление номенклатуры, и он сразу понимает, какой товар заказан.

Чтобы перед отправкой проводилась проверка, все ли коды поставщиков заполнены, необходимо в файл настроек добавить параметр «НоменклатураКодКонтрагента». В значении параметра указывается имя атрибута файла, в который записывается код номенклатуры контрагента, например, для заказа:

При наличии этого параметра, если не все коды будут заполнены, то при отправке файла выдастся ошибка. А в форме просмотра документа на вкладке сопоставления номенклатуры можно ввести недостающие коды.

Прямое обращение к данным из базы

Есть два ключевых слова, которые означают, что в данный параметр файла настроек нужно поместить ссылку на текущий выгружаемый объект 1С (документ или элемент справочника):

Например, следующая запись означает, что при выгрузке определенного документа 1С в параметре «Документ» будет ссылка на этот документ.

В стандартных файлах настроек не используется выгрузка элементов справочника, но в пользовательском файле это вполне можно настроить. Например, если мы хотим отправлять в электронном виде договоры контрагентов (хранящиеся в справочнике «Договоры контрагентов»), то запись в файле настроек будет выглядеть так:

В этом случае в параметре «Документ» будет ссылка на выгружаемый договор.

Разобрать

В этом разделе хранятся нераспределенные документы. Например, секретарь получил акт выполненных работ, но у него недостаточно прав, чтобы принять его к учету — это делает бухгалтер на аутсорсе. Чтобы передать документ в обработку, получатель загружает документ в раздел «Разобрать» и передает бухгалтеру.

В зависимости от конфигурации кабинета СБИС раздел «Документы» может выглядеть по-разному. Например, «Входящие» и «Исходящие» могут содержать дополнительные пункты: «Счета», «Реализации», «Поступления».

Решение

Аналогичные поиски реквизитов можно выполнять и в конфигураторе (при наличии доступа в него). В открывшемся окне в табличной части Товары документа РеализацияТоваровУслуг ничего похожего на НомерГТД не видим

Спрашиваем у клиента, где они заполняют номера ГТД. В нашем примере номер ГТД хранился не в документе реализации, а в справочнике Номенклатуры.

Состав обработки

Обработка состоит из одного файла:

Файл обработки при запуске распаковывает на диск:

Обработка может быть дополнена пользовательской обработкой ВнешниеФункции_Клиент.epf.

Структура файла

Содержит плоским списком параметры конфигурации, которые необходимы для работы обработки:

Описание основных параметров:

Форма работы со статусами Понять, в каком состоянии находится документ (доставлен ли он до контрагента, утвержден или отклонен), можно по статусу электронного документа. По умолчанию статус и идентификатор электронного документа, соответствующего документу 1С, записываются в регистр сведений (ЗначенияСвойствОбъектов или ДополнительныеСведения в зависимости от конфигурации). При этом в файле настроек конфигурации указана форма работы со статусами ‘Статусы_Регистры’.

Форма работы с номенклатурой контрагентов Перед загрузкой полученных документов необходимо сопоставить номенклатуру контрагента со своей. Результат этого сопоставления сохраняется, чтобы в следующий раз, когда от контрагента придет документ с такой же номенклатурой, сопоставление происходило автоматически.

Во многих конфигурациях 1С есть специальные справочники или регистры сведений для хранения сопоставления номенклатуры. Запись

означает, что сопоставление номенклатуры будет храниться в регистре сведений (обычно этот регистр называется «НоменклатураКонтрагентов»). Минус такого варианта в том, что в большинстве конфигураций данный регистр не позволяет сопоставить нескольким видам номенклатуры контрагента одну и ту же карточку своей номенклатуры.

означает, что сопоставление номенклатуры будет храниться в справочнике (обычно справочник называется «НоменклатураПоставщиков»).

Примечание. При загрузке исходящих документов (в случае, если документы были сформированы и отправлены из другой учетной системы), если необходимо сопоставить номенклатуру другой учетной системы с номенклатурой в текущей базе 1С и сопоставление хранится в регистрах или справочниках, то в справочнике Контрагенты должен быть заведен контрагент с реквизитами нашей организации (ИНН/КПП), так как для исходящего документа владельцем номенклатуры контрагента является наша организация.

При суммовом учете в сопоставлении номенклатуры нет необходимости. В этом случае любой номенклатуре контрагента сопоставляется одна и та же карточка номенклатуры в нашей системе. В этом случае необходимо указать форму работы с номенклатурой ‘СопоставлениеНоменклатуры_СуммовойУчет’.

Строка подключения к dbf-файлам Дополнительно в файле настроек конфигурации может быть указан параметр «СтрокаПодключенияДБФ». Он необходим в том случае, если на компьютере не установлен драйвер работы с dbf-файлами, используемый обработкой по умолчанию (Microsoft dBASE Driver) и при этом сопоставление номенклатуры либо статусы хранятся в dbf. Например:

К этой строке в конце обработкой будет дописан путь к каталогу, где лежит нужный dbf-файл с номенклатурой поставщика либо со статусами.

Утвердить или отклонить входящий документ | сбис помощь

Файл настроек конфигурации

В данном файле описаны общие параметры, необходимые для работы обработки

Файлы настроек (инишки)

У 1С есть множество разнообразных конфигураций, которые могут заметно отличаться друг от друга по способу хранения данных. Для того, чтобы не делать отдельную обработку под каждую конфигурацию, или не делать кучу условий внутри одной обработки, мы используем файлы настроек, которые говорят обработке, где в текущей конфигурации хранится необходимое значение.

Файлы настроек, это xml файлы определенного формата. По старой традиции мы их называем инишками (в внешней обработке первой версии, это были ini файлы).

Для каждой конфигурации делается отдельный набор инишек. Для наиболее популярных конфигураций готовые наборы инишек (стандартные) уже включены в обработку.

Если обработка при запуске определила, что у Вас одна из поддерживаемых версий 1С, то она автоматически установит нужный набор инишек.

Как было сказано ранее, для каждой конфигурации делается отдельный набор файлов настроек. Данный набор состоит из:

Файлы настроек загрузки

В разделе внешней обработки Полученные отображаются электронные документы, полученные от контрагентов. Какие из этих документов можно загрузить в 1С, определяется файлами настроек для загрузки.

Файлы настроек реестров продажа / покупка

Состав подразделов в Продаже/Покупке определяется файлами настроек.

Форма формирования файла

Формат файла и версия формата определяется в файле настроек в параметрах «Файл_Формат» и «Файл_ВерсияФормата». Например:

Так как большинство файлов формируются по одному и тому же алгоритму, для их формирования используется форма «Файл_Шаблон». Эта форма используется для всех файлов, для которых в обработке нет формы вида «Файл_[Формат файла]_[Версия формата файла]».

Основное отличие формирования счета-фактуры от других документов заключается в том, что в 1С в документе Счет-фактура выданный нет табличной части, содержащей номенклатуру, а есть только ссылки на документы-основания. При формировании файла счета-фактуры табличная часть заполняется из документов-оснований.

Для всех остальных документов табличные части заполняются непосредственно из самого документа (из табличных частей «Товары», «Услуги» и т.п.) Но, например, для авансового счета-фактуры табличная часть должна заполняться из табличной части «Авансы» самого счета-фактуры, поэтому его формирование ничем не отличается от большинства других документов.

Встречаются конфигурации 1С, где табличные части с номенклатурой («Товары», «Услуги») хранятся в самом счете-фактуре. Для таких конфигураций в файле настроек для выгрузки счета-фактуры так же необходимо указывать форму формирования «Файл_Шаблон».

Формирование пакета электронных документов

В большинстве случаев отправитель и получатель электронных документов совпадают с поставщиком и покупателем (грузоотправителем/грузополучателем), указанными в самом документе. Поэтому в стандартной настройке данные для формирования пакета электронных документов берутся с первого вложения пакета (с накладной, акта или другого документа).

Встречаются ситуации, когда документ нужно отправить за другую организацию, например, когда продажа осуществляется через агента. Для случаев, когда отправитель или получатель электронных документов не совпадает со сторонами, указанными в самом документе, предусмотрена следующая настройка.

В файл настроек выгрузки (как всегда в пользовательский) добавляется новый блок мФайл с именем «Конверт»:

В данном примере показана возможность указания кодов филиалов для участников документооборота. При необходимости коды филиалов можно завести в регистре сведений ЗначенияСвойствОбъектов/ДополнительныеСведения с названием «КодФилиала» аналогично заведению GLN. Если коды филиалов не требуются, просто не создаем эти параметры в файле настроек.

Электронная подпись на носителе клиента и скзи на 1 рабочее место

Услуга обязательна при подключении любого тарифа. Стоимость 500 руб.

Нужна помощь? Обращайтесь, мы с удовольствием вам поможем!

Источник